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一位懂得「法術」、以表演人偶劇為生的旅行青年國崎往人，在某個夏天來到一個海邊小鎮，遇到了女主角神尾觀鈴後而展開的故事。國崎往人和他的祖先們代代都一直在尋找一位在天空中的有翅膀的女孩子，而在和觀鈴一路相處之後，往人發現到觀鈴可能就是他們家族找尋已久的女孩子。
在古代日本有一位背上長有一對翅膀、被稱為翼人的女孩子神奈備命，被人視為不詳的象徵所以遭到軟禁著。後來遇上了被派來「保護」她的侍衛柳也，和女官裏葉一起去尋找自己的母親—八百比丘尼。可惜最後母女兩人都被人殺死。神奈雖然在空中被人亂箭射死，然而死後她沒有掉下來，而是在空中飄浮著，並且受到詛咒，墮入無限的輪迴。裏葉和柳也為了幫助神奈，決定找出拯救神奈的方法，並且留下了後代來替自己完成心願。在1000年後就成為了翼人傳說。
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